Daily CRM

A reunião tratou principalmente da organização do processo comercial no CRM, com foco em padronização do funil, registro de atividades e responsabilidades por etapa. Houve bastante alinhamento entre Bia e Ana Lia sobre a necessidade de parar de operar por percepção informal e passar a documentar melhor contatos, reuniões, cargos, empresas e histórico de interações.

Também foi discutido o modelo de proposta comercial. A orientação foi sair de soluções improvisadas e trabalhar com uma apresentação em PPT exportável em PDF, colaborativa no Drive, para que Ana, Bia e Ivo consigam revisar e melhorar juntos. O grupo concordou em priorizar esse material antes de automações mais sofisticadas.

Na parte de contas, Ana Lia trouxe feedbacks sobre a forma de condução de leads importantes, especialmente casos ligados ao grupo Toso, Pauline, Financial e outros contatos estratégicos. A conversa reforçou a necessidade de entender claramente a empresa, a pessoa de contato, o cargo e o contexto de cada negociação antes de avançar para proposta.

Por fim, foram combinados próximos passos práticos: atualizar o CRM com atividades e contexto das negociações, subir versões da proposta para revisão, e reunir logomarcas de clientes para fortalecer a apresentação comercial. Também surgiram oportunidades de relacionamento com contatos indicados por Ana Lia, incluindo reuniões presenciais futuras.